上交所發布《科創板首次公開發行股票發行與上市業務指南》 對發行與上市工作進行細致規定

新股結束發行后8個交易日內上市

6月21日晚間，上交所發布《科創板首次公開發行股票發行與上市業務指南》，對科創板擬IPO企業、承銷商及保薦人的發行與上市工作流程進行了細致的規定。

據介紹，上交所科創板首次公開發行股票發行與上市業務總體流程主要包括發行上市前準備工作、發行業務流程、上市業務流程三個階段。

對于市場關心的科創板股票發行工作結束后多久會上市？《指南》給出答案：一般情況下，新股在發行結束后八個交易日內安排上市(如遇重大事件須視情況順延)。

科創板代碼如何確定？

文件指出，發行人與主承銷商在提交發行方案的同時，可以通過順序排號或自主選號的方式確定證券代碼，并在發行方案中一并提交《關于申請科創板證券代碼以及簡稱的函》。

順序排號由發行承銷業務系統自動分配證券代碼，逢4或13結尾可順延一位。自主選號需發行人及主承銷商在688001-688500代碼段中自主選擇，且無需支付或者承諾支付選號費用。使用代碼數量達到100個后，新增啟用688501-688600代碼段，后續按照前述方式順次啟用新代碼段。可在全部已啟用代碼段范圍內自主選擇尚未使用的證券代碼。

證券簡稱怎么取？

《指南》規定，原則上取公司全稱中的三至四個字；證券擴位簡稱，原則上取公司全稱中的四至八個字，并確保簡稱不與滬深交易所上市公司及新三板掛牌公司重名。發行人及主承銷商公告及相關文件仍以證券簡稱為準。

發行價格如何確定？

首次公開發行股票并在科創板上市的股份公司發行股票，按照有關規定，應通過詢價方式確定發行價格。

常用發行方式為：采用向戰略投資者配售(如有)、網下向詢價對象配售和網上申購定價發行相結合的發行方式。其中，網下向詢價對象配售確定發行價格的方式主要有兩種：初步詢價后直接確定發行價格； 初步詢價先確定發行區間，再通過累計投標詢價確定發行價格。 如未采用上述發行方式，需提前與上交所溝通，確定發行方式。

發行流程包括哪些環節？

在證監會同意注冊日之后，主承銷商要向上交所報備發行與承銷方案，5個工作日內無異議的，X-3日前主承銷商提交《初詢公告》《招股意向書》等發行申請文件。

隨后，網下路演環節啟動，X日即初步詢價開始日，符合主承銷商要求的網下投資者進行初步詢價。

T-2日主承銷商確定發行價格或發行價格區間，進行網下配售對象高價剔除。

T-1日進行網上路演，同時，主承銷商進行網下定價參數錄入。

T日即網上網下申購日，如果采用累計投標詢價方式，應在當日21:00前確定發行價格，同時，主承銷商根據網上網下發行量確定回撥機制。

T+1日進行網上搖號，主承銷商同日應上傳網下初步獲配情況。

T+2日網上網下投資者繳款。

T+3日網下搖號，同日主承銷商上傳網下最終獲配情況。

新股上市全流程是怎樣的？

以掛牌上市日為L日。

L-3日發行人和主承銷商完成股份登記及募集資金驗證工作。

L-2日發行人和主承銷商提交全套上市申請文件。

L-1日發行人、主承銷商刊登上市公告書及公司章程。

L日掛牌上市。

L——10日前，主承銷商提交發行承銷總結。

值得關注的是，文件中提到，一般情況下，新股在發行結束后8個交易日內安排上市(如遇重大事件須視情況順延)。

按目前的計劃，“科創板第一股”華興源創的發行結束日期是7月3日。如果按一般情況算，華興源創將在7月15日前上市。當然，科創板首批應該會積累一定量的企業才會正式掛牌上市。

文/本報記者 劉慎良

統籌/余美英

[責任編輯：楊凡、韓薇]

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