2月27日，由恒豐銀行獨(dú)立承銷的云南省投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“云投集團(tuán)”）2019年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具（本期債券簡稱“19云投PPN001”）27億元成功發(fā)行，這是恒豐銀行迄今為止單筆發(fā)行規(guī)模最大的非公開定向債務(wù)融資工具，也是恒豐銀行歷史上單筆發(fā)行規(guī)模最大的中長期債務(wù)融資工具。

由于云投集團(tuán)2019年3月份已安排其他公募債券的發(fā)行，且同期還有境外債的發(fā)行計(jì)劃，均對本期債券構(gòu)成發(fā)行壓力。經(jīng)周密研究，恒豐銀行確定本期債券期限為2+1年，采用動(dòng)態(tài)發(fā)行模式，發(fā)行金額10—27億元。在總、分行的通力合作、共同努力下，最終發(fā)行金額達(dá)到上限27億元，且全場認(rèn)購倍數(shù)為1.5倍，票面利率最終為5.49%，為2018年以來云南省省屬企業(yè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具最低利率，大幅低于預(yù)期，得到了發(fā)行人的高度認(rèn)可，彰顯了恒豐銀行“做企業(yè)財(cái)資管理顧問”的服務(wù)能力。

在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具，具有靈活性高、期限長、信息披露簡便等特點(diǎn)，能夠有效解決企業(yè)融資需求難題，優(yōu)化改善企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)融資成本。云投集團(tuán)作為云南省目前資產(chǎn)規(guī)模最大的綜合類投資控股企業(yè)，為恒豐銀行總行級戰(zhàn)略客戶及債券承銷重點(diǎn)客戶，業(yè)務(wù)范圍涉及能源、鐵路、金融、信息、旅游文化、農(nóng)林、醫(yī)療大健康等多個(gè)領(lǐng)域，在云南省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中累計(jì)完成投資超過1100億元，帶動(dòng)社會(huì)投資超3000億元，為助推云南省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長發(fā)揮了重要的骨干作用，獲得國內(nèi)“AAA”和國際“BBB+”信用評級，是目前獲得最高國際評級的云南企業(yè)。為服務(wù)好地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，恒豐銀行根據(jù)企業(yè)不同金融需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、生產(chǎn)經(jīng)營狀況等特點(diǎn)，不斷創(chuàng)新和完善金融產(chǎn)品和服務(wù)，為企業(yè)提供量身定制的金融服務(wù)解決方案。“19云投PPN001”債券的成功發(fā)行，充分展示了恒豐銀行“城市運(yùn)營綜合金融服務(wù)商”的品牌形象。

近一年多來，恒豐銀行全面提升投資銀行產(chǎn)品推動(dòng)服務(wù)能力，將自身資源、客戶資源、資本市場資源及外部合作機(jī)構(gòu)資源 “四位一體”有機(jī)結(jié)合，重點(diǎn)推動(dòng)債券承銷業(yè)務(wù)、代理承銷業(yè)務(wù)、并購業(yè)務(wù)及其他綜合類金融服務(wù)的發(fā)展，鼓勵(lì)引導(dǎo)支持各家分行深耕本地，運(yùn)用投行類產(chǎn)品提高綜合金融服務(wù)能力，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和效益，為有效支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了恒豐力量。

[責(zé)任編輯：楊凡、趙麗麗]

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